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Exellent cabinet, je recommande à 100%. Dans ce domaine il est difficile de discerner les bons cabinets des moins bons. Une approche professionnelle et humaine. Certain avis négatif sont pas du to... Ver mais
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Luc nous a sollicités pour laisser un avis immédiatement après la remise de notre étude patrimoniale. Nous avons préféré attendre d'avoir le recul nécessaire sur la qualité réelle de l'accompag... Ver mais
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Detalhes da empresa
Escrito pela empresa
𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐞𝐨𝐬, 𝐕𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐈𝐧𝐠𝐞́𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞. 𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 Priveos se consacre à la sécurisation, au développement, à l'optimisation et à la transmission de votre patrimoine. Nos interventions couvrent une gamme de thématiques essentielles : patrimoniale, matrimoniale, économique, juridique et de transmission. Nous servons une clientèle diverse, allant des particuliers aux professionnels. 𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐨𝐬𝐨𝐩𝐡𝐢𝐞 Notre conseil s’ancre dans une compréhension holistique du client. Priveos considère que la gestion de votre patrimoine doit être au service de votre qualité de vie, et de l'atteinte de vos objectifs. 𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 L'étude patrimoniale est au cœur de notre démarche. Nous ne recommandons aucune stratégie avant d’avoir réalisé une analyse complète et multidimensionnelle de votre situation. Cela nous permet de formuler des conseils authentiques et parfaitement ajustés à votre contexte, en tenant compte de chaque dimension qui vous concerne. 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 Nous proposons une Étude Patrimoniale approfondie, sur laquelle repose tout notre conseil. Cette étude est une exploration complète, englobant chaque domaine pertinent à votre situation et servant de fondement à notre accompagnement.
Informações de contato
10 Avenue Kléber, 75116, Paris, França
- +33 1 53 43 29 48
- contact@priveos.io
- priveos.io
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Excelente
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Toujours là après 2 ans 🤗
J’avais déjà laissé un avis en septembre 2024 et j’étais déjà très satisfaite. Mais après presque 2 ans d’accompagnement, j’avais envie de revenir dire à quel point le suivi est au rendez-vous.
Ce qui fait vraiment la différence avec Luc et son équipe, c’est qu’une fois le premier rendez-vous passé, on n’est pas laissée de côté. Il répond aux questions, il est présent, et ses conseils collent vraiment à ma situation et à l’évolution de mes projets.
Honnêtement, passer avec Priveos c’est l’une des MEILLEURES DÉCISIONS que j’ai prises. Je le recommande les yeux fermés, autant pour la compétence que pour l’humain derrière.
Merci Luc, merci à toute l’équipe 🙏
7 de maio de 2026
Avaliação não solicitada
Resposta da PRIVEOS
Chère Marion,
Merci pour ce retour qui nous touche sincèrement.
Lire que, presque 2 ans après nos premiers échanges, vous ressentez toujours la même satisfaction est la plus belle des récompenses pour toute l’équipe.
Chez PRIVEOS, notre priorité a toujours été d’assurer un accompagnement durable, humain et réellement adapté à l’évolution des projets de chacun.
Réaliser votre étude puis vous accompagner dans la mise en place des préconisations représente parfaitement notre vision du métier et la relation que nous souhaitons construire avec chacun de nos clients.
Merci encore pour votre confiance et votre fidélité.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Cabinet qui allie professionnalisme et bienveillance
Exellent cabinet, je recommande à 100%.
Dans ce domaine il est difficile de discerner les bons cabinets des moins bons. Une approche professionnelle et humaine.
Certain avis négatif sont pas du tout à l'image du cabinet.
7 de maio de 2026
Avaliação não solicitada
Resposta da PRIVEOS
Chère Alejandra,
Merci sincèrement pour votre retour et pour la confiance que vous nous accordez.
L’équipe PRIVEOS.
Je recommande vivement Priveos
Je recommande vivement Priveos pour la qualité de leur travail et leur professionnalisme !
J'ai rarement vu un rendu d'audit aussi détaillé et pertinent avec des recommandations chiffrés.
Merci pour votre travail
4 de maio de 2026
Avaliação não solicitada
Resposta da PRIVEOS
Cher Monsieur,
Le cabinet vous remercie d'avoir pris le temps de formaliser votre expérience dans cet avis.
Nous sommes particulièrement touchés par votre appréciation de notre travail.
Votre message encourage l’ensemble de nos équipes à maintenir ce niveau de rigueur et de précision dans nos analyses.
Au plaisir de vous accompagner dans la suite de vos projets.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Qualité & réactivité !
J’ai sollicité Priveos pour une étude patrimoniale, et je recommande ce cabinet.
J'avais déjà collaboré avec un CGP, et j'ai longtemps été suivi en banque privé.
Priveos m'apporté ce que je recherchais en vain depuis des années. J'ai notamment apprécié leur approche globale mais surtout humaine. Pas de proposition commerciale dans le cadre de l'étude remise (uniquement de l'analyse, des constats, simulation, et conseils).
Une fois l'étude terminée, je leur ai demandé de m'accompagner pour la mise en place et je n'ai rien repayé pour cela. L'étude patrimoniale a abordé avec minutie chaque point de ma situation avec précision.
Ce qui m'a marqué : la qualité pédagogique des échanges et leur réactivité.
Pour résumer : je vous recommande ces professionnels si vous cherchez une approche sérieuse et humaine en lien avec votre patrimoine !
27 de abril de 2026
Avaliação não solicitada
Resposta da PRIVEOS
Cher Adrien,
Tout l'équipe vous remercie pour votre partage d'expérience avec le cabinet PRIVEOS.
Nous sommes ravis que notre approche ait répondu à vos attentes.
La pédagogie et la réactivité font en effet partie des engagements que nous nous efforçons de tenir au quotidien.
Nous avons plaisir à suivre votre évolution dans la structuration et le développement de votre patrimoine.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Expertise et conseils
Nous avons choisi de nous faire accompagner par le cabinet Priveos pour la rédaction des statuts de notre SC patrimoniale. C'est d'abord pour sa parfaite connaissance de la SCI que nous avons choisi le cabinet Priveos, mais aussi pour son approche globale de la gestion de patrimoine.
Bien que nous soyons parfaitement néophytes dans l'univers entrepreneurial et que nous développions un projet tripartite comportant une dimension de succession internationale, Luc a brillamment relevé le défi de nous éduquer, nous conseiller et rédiger pour nous un montage très sécurisant et d'une grande qualité.
Nous avons grandement apprécié sa capacité à nous expliquer et vulgariser pour nous les points complexes, tout en conservant un haut niveau d'expertise et de conseil. Très réactif et disponible, c'est un confort et un avantage concurrentiel non négligeables d'être accompagné par Luc et son équipe pour cette première étape et pour la suite du projet.
Nous recommandons sans aucune hésitation le cabinet Priveos pour son expertise, la qualité et la générosité de son conseil.
Tom, Noémie et Corinne.
27 de abril de 2026
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Resposta da PRIVEOS
Bonjour Tom, Noémie et Corinne,
Nous vous remercions sincèrement pour votre retour particulièrement détaillé et pour la confiance que vous nous avez accordée dans le cadre de la structuration de votre projet.
Nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner dans la mise en place de votre société civile, d’autant plus dans un contexte présentant des enjeux spécifiques.
La pédagogie et la sécurisation juridique des montages sont en effet au cœur de notre approche, afin de permettre à chacun de prendre des décisions éclairées.
Bien à vous,
L’équipe Priveos
Le professionnalise et l'efficacité méritent d'être soulignés
J’ai eu une excellente expérience avec Privos.
C'est avec donc avec plaisir que je laisse cet avis.
Une société sérieuse, professionnelle et parfaitement structurée. Dès les premiers échanges, la prise en main a été claire, rapide et rassurante (Luc Thilliez le meilleur).
L’équipe démontre une vraie expertise dans son domaine, avec des conseils précis, une excellente compréhension des besoins et une capacité à proposer des solutions concrètes.
Mention spéciale également pour l’exécution : efficace, rigoureuse et dans les délais annoncés. On sent une organisation solide et un vrai souci de la satisfaction client.
Je recommande vivement Priveos à toute personne recherchant un partenaire fiable, compétent et orienté résultats. Les yeux fermés.
Merci encore.
25 de abril de 2026
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Resposta da PRIVEOS
Cher Thomas,
Un grand merci pour votre retour si positif et détaillé.
Nous sommes ravis d’apprendre que votre expérience avec PRIVEOS a été à la hauteur de vos attentes, tant sur la qualité de l’accompagnement que sur l’efficacité de l’exécution.
Votre mention spéciale pour Luc Thilliez et nos équipes nous touche particulièrement.
Votre satisfaction est au cœur de nos priorités, et vos mots viennent récompenser l’engagement quotidien de nos équipes.
Merci encore pour votre confiance et votre recommandation.
Au plaisir de vous accompagner à nouveau,
L’équipe PRIVEOS
Je recommande sans hésiter Priveos
Je recommande sans hésiter Priveos. L’accompagnement est réalisé en toute transparence, ce qui met immédiatement en confiance.
L’équipe se distingue par sa grande réactivité et sa disponibilité sur l’ensemble des sujets, avec un discours clair et surtout adapté, ce qui permet d’avancer sereinement.
Le suivi est sérieux et de qualité, avec une réelle capacité d’écoute et d’adaptation à nos besoins.
Un grand merci tout particulier à Sébastien pour son accompagnement, sa disponibilité et la pertinence de ses conseils.
22 de abril de 2026
Resposta da PRIVEOS
Bonjour Julia,
Nous vous remercions sincèrement pour ce retour particulièrement élogieux.
Votre témoignage reflète avec justesse les valeurs qui animent PRIVEOS au quotidien.
Nous sommes ravis d’avoir su instaurer un climat de confiance et de vous apporter des réponses claires, adaptées et réactives à chaque étape.
Votre reconnaissance quant à notre capacité d’écoute et à la personnalisation de notre suivi nous touche tout particulièrement, car elle constitue le cœur de notre engagement.
Sébastien sera bien entendu très sensible à vos mots, que nous ne manquerons pas de lui transmettre.
Nous sommes honorés de vous accompagner et restons pleinement mobilisés à vos côtés pour la suite de vos projets.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Très bel accompagnement de Sébastien et Jordan : confiance, disponibilité, pédagogie et excellent suivi
Ma compagne et moi avons été très bien accompagnés par Sébastien et Jordan. Leur approche instaure rapidement une relation de confiance, avec une grande disponibilité et une vraie flexibilité. Le discours est clair et adapté à notre niveau en finance, et le suivi post‑étude patrimoniale est sérieux.
Le dossier de restitution est très complet et a évolué positivement après notre premier feedback, avec une meilleure synthèse et une priorisation plus lisible des actions, témoignant d’une réelle écoute et capacité d’adaptation.
Enfin, le carnet d’adresses de Sébastien est un vrai atout : il a su nous mettre en relation avec les bonnes personnes pour passer concrètement à l’action.
Je recommande sans hésiter et ai déjà parlé de leurs services à mes proches.
24 de março de 2026
Resposta da PRIVEOS
Nous vous remercions pour votre retour d'expérience détaillé, et votre confiance.
Nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner, vous et votre compagne, dans votre réflexion patrimoniale. La pédagogie, la clarté et l’adaptation à chaque situation sont au cœur de notre approche, et votre retour sur ces points nous touche particulièrement.
Nous attachons également une grande importance au suivi dans le temps et à l’amélioration continue de nos livrables.
Enfin, nous sommes heureux que notre réseau ait pu vous aider à concrétiser vos projets (c’est en effet une dimension essentielle de notre accompagnement).
Merci encore pour votre recommandation et pour la confiance que vous nous accordez.
Au plaisir de vous accompagner dans la suite de vos projets.
L'équipe PRIVEOS
manque d'indépendance
Luc nous a sollicités pour laisser un avis immédiatement après la remise de notre étude patrimoniale. Nous avons préféré attendre d'avoir le recul nécessaire sur la qualité réelle de l'accompagnement et du suivi promis avant de nous prononcer. Voici donc notre retour d'expérience en tant que jeune couple de docteurs.
Nous avons sollicité Priveos (étude facturée 3 900 €) spécifiquement pour leur promesse d’indépendance, espérant un conseil neutre et une analyse globale du marché. Si l'équipe est indéniablement sympathique et disponible, le fond de la prestation est loin d'être à la hauteur du prix et de nos attentes.
Ce qui nous a déçus :
• Indépendance inexistante : C’était notre critère n°1, et c’est notre plus grande déception. Les solutions proposées étaient exclusivement tournées vers un partenaire unique (Edilos) dans lequel le cabinet détient des parts, ou vers des placements internes. On se sent plus face à une démarche commerciale "maison" qu'à un véritable conseil indépendant.
• Conseil trop générique : En partant de zéro placement, il est facile de donner des conseils de base. Dès le début, nous avons signalé le manque de chiffres et de pertinence. Pour une étude à ce prix, nous attendions des préconisations concrètes (ex : quel PEA choisir précisément ?). On nous a répondu que cela ne pouvait pas nous être indiqué...
• Manque de continuité et de suivi : Après avoir rencontré Luc au début, le relais a été pris par une autre personne (que nous remercions pour sa courtoisie). Cependant, après notre refus du projet immobilier Edilos, nous sommes restés sans aucune nouvelle pendant un mois. Nous avons dû relancer nous-mêmes pour espérer une suite.
• Rigidité commerciale : Malgré une confiance rompue et un livrable inexploitable pour nous, le cabinet refuse tout remboursement amiable en s'abritant derrière une lecture rigide de son contrat.
Conclusion : La sympathie ne remplace pas une expertise impartiale. Nous avons eu le sentiment d'être vus comme des "profils à placer" plutôt que comme des clients à conseiller. À éviter si vous cherchez de la précision, de la neutralité et une étude qui justifie réellement son coût.
1 de março de 2026
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Resposta da PRIVEOS
Chère Marie,
Cet avis ne nous surprend pas entièrement : nous avions été informés, quelques semaines avant sa publication, que sa parution était conditionnée à l'issue d'une demande de remboursement que nous avions refusée, les prestations contractuelles ayant été intégralement exécutées.
Nous tenions à ce que les lecteurs disposent de ce contexte pour apprécier cet avis à sa juste valeur.
Sur l'étude patrimoniale : La mission pour laquelle vous nous avez mandatés et rémunérés (l'étude patrimoniale) a été intégralement exécutée et ses objectifs atteints.
Ce livrable est autonome et complet : il vous permet d'agir seules, sans jamais solliciter PRIVEOS. Il ne mentionne délibérément aucun prestataire externe (c'est un choix déontologique pour garantir notre neutralité absolue).
Nous nous l'interdisons par principe. Nous pensons qu'il y a une confusion dans votre avis entre la qualité de l'étude patrimoniale et la suite que vous avez souhaité lui donner.
La meilleure preuve de la qualité de l'étude ? Dès la restitution de l'étude, et avant même d'engager toute démarche complémentaire, vous avez recommandé spontanément nos services à Adrien C.
Personne ne recommande un cabinet dont on juge le travail insuffisant. Nous avons par ailleurs transmis en février 2026 un chiffrage établissant que les gains générés sont supérieurs au coût de la mission (la clause de garantie de résultat prévue contractuellement a été respectée, et de loin).
Les préconisations qui vous ont été remises, si vous choisissez de les mettre en œuvre (avec ou sans PRIVEOS) génèrent des gains estimés à 33 771 € par an, soit plus de 8 fois le coût de la mission.
Ce livrable a donc une valeur concrète et actionnable, indépendamment de toute relation commerciale avec notre cabinet.
Sur Edilos : La mise en relation avec Edilos est intervenue plusieurs semaines après la remise de l'étude (à votre demande), dans le cadre d'un service complémentaire entièrement gratuit.
Nous ne facturons rien à nos clients pour les mises en relation avec notre réseau (notaires, avocats, experts-comptables,...) et nous ne percevons aucune commission de leur part.
La société PRIVEOS ne détient par ailleurs aucun titre de la société EDILOS (vérifiable sur pappers.fr).
Nous vous avons proposé à plusieurs reprises de travailler avec tout autre partenaire de votre choix.
Sur le conseil : Votre étude a été construite autour de votre situation spécifique : jeune couple de médecins, activité libérale, statut TNS, régime BNC, début de constitution patrimoniale.
Les préconisations étaient concrètes et actionnables : structuration juridique via PACS, choix comparé Denormandie / SCI à l'IS avec analyse chiffrée, organisation de l'investissement financier, optimisation de la rémunération du dirigeant.
Sur le suivi : Nos échanges sur neuf mois sont intégralement documentés. C'est systématiquement notre équipe qui a relancé les échanges, y compris pendant les congés d'été.
Vos retours écrits des 24 juillet, 31 octobre et 14 novembre 2025 expriment explicitement votre satisfaction sur la clarté et la pertinence de notre accompagnement.
Sur la rigidité commerciale et notre conclusion : Notre refus de remboursement ne repose pas sur une lecture rigide d'un contrat. Il repose sur un constat simple : la mission a été intégralement exécutée, ses objectifs atteints, et sa valeur démontrée chiffres à l'appui.
Enfin, vous évoquez le sentiment d'avoir été vues comme « des profils à placer ».
C'est précisément l'inverse de notre philosophie : l'étude que vous avez reçue vous appartient entièrement et vous permet d'agir en totale autonomie, avec ou sans nous, avec ou sans nos partenaires. C'est le contraire d'une démarche de placement.
Nous regrettons sincèrement que cette relation se soit terminée ainsi.
Notre porte est restée ouverte tout au long de cet accompagnement, et elle l'est toujours.
L'équipe PRIVEOS
Un conseil patrimonial sérieux et transparent
Nous avons été accompagnés par PRIVEOS dans une démarche de conseil en gestion de patrimoine claire, structurée et personnalisée.
Les échanges ont permis de bien clarifier nos objectifs, d’analyser notre situation globale et de comprendre les différentes options possibles de façon simple et pédagogique.
Nous avons particulièrement apprécié la disponibilité, l’écoute et la transparence dans les recommandations, ainsi que la prise en compte de notre contexte personnel et professionnel.
Les premières stratégies mises en place nous donnent confiance pour la suite de l’accompagnement, que nous abordons de manière sereine et structurée, avec une vraie vision dans la durée.
27 de janeiro de 2026
Avaliação não solicitada
Resposta da PRIVEOS
Bonjour,
Merci pour votre retour.
Nous sommes satisfaits d’avoir pu vous accompagner et de savoir que notre approche vous a permis d’y voir plus clair dans votre stratégie patrimoniale.
Chez PRIVEOS, nous avons à cœur de proposer un accompagnement sur mesure, en tenant compte de votre situation et de vos objectifs à court, moyen et long terme.
Comme vous l’avez souligné, notre engagement va bien au-delà du simple conseil : nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des solutions adaptées, pour que chaque étape contribue efficacement à la réalisation de vos projets.
Nous restons présents pour continuer à collaborer ensemble.
L’équipe PRIVEOS
Une réelle écoute Une prestation de grande qualitéet compréhension de…
Une réelle écoute et compréhension de mes besoins, une analyse détaillée et un plan d'action priorisé et jalonné dans le temps en fonction de mes objectifs : que demander de plus ?
21 de janeiro de 2026
Resposta da PRIVEOS
Cher Monsieur,
Le cabinet PRIVEOS vous remercie pour ce témoignage.
Nous sommes ravis d’avoir pu répondre à vos attentes.
Nous mettons une attention particulières à harmoniser vos objectifs, et le plan d’action adapté à votre situation.
Au plaisir de vous accompagner dans les prochaines étapes de votre projet.
Bien à vous,
L'équipe PRIVEOS
Très belle vision pour un 360 sur son patrimoine
Avis rédigé trois mois après la restitution de l’étude.
Très bonne société qui a su répondre à mon besoin : disposer d’une stratégie patrimoniale claire sur les aspects financiers, juridiques et de transmission.
À la différence de beaucoup de CGP, ils facturent l’étude, ce qui garantit une véritable indépendance et une transparence dans le bilan rendu. La restitution n’est pas un simple PPT générique, mais un service sur-mesure : un bilan 360° de la situation du foyer, aligné avec les volontés du client. Je suis clairement satisfait du résultat : clair, précis et rigoureux.
J’avais déjà fait quelques études où l’on vous vend des SCPI, des assurances-vie ou d’autres produits similaires. Ici, ce n’est pas du tout le cas : on vous vend une vision, une stratégie et des moyens d’action, à mettre en œuvre avec ou sans eux.
Au-delà du conseil, il y a également un suivi, ce qui est un vrai plus.
8 de janeiro de 2026
Resposta da PRIVEOS
Cher Jérémie,
Votre retour d'expérience, au delà de valoriser le fonctionnement de notre cabinet, exprime votre satisfaction.
Merci pour vos mots qui nous font plaisir, et nous motivent à développer notre vision de la gestion de patrimoine.
Bien à vous.
L'équipe PRIVEOS
Une écoute et un suivi personnalisés
Une écoute, un suivi et une personnalisation des recommandations ! Luc et Jordan sont une réelle aide sur laquelle je peux m’appuyer dès que j’ai des questions / demandes et recommandations ! Le tout dans des délais très brefs ! Merci
8 de janeiro de 2026
Resposta da PRIVEOS
Chère Clémence,
L'équipe PRIVEOS vous remercie sincèrement pour votre partage d'expérience avec notre cabinet.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Bien à vous.
PRIVEOS, J'en suis très content
L'étude rendue par les collaborateurs de PRIVEOS est très complète et va bien au delà de mes attentes en la matière.
Sans hésiter je recommande.
8 de outubro de 2025
Resposta da PRIVEOS
Bonsoir Raphaël,
Nous vous remercions sincèrement pour votre message ainsi que pour la confiance que vous nous avez accordée en nous confiant la réalisation de votre étude patrimoniale.
C'est avec plaisir que nous continuons à vous accompagner dans le cadre de notre suivi.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Je recommande Priveos sincèrement et sans réserve
Comment faire pour apporter un avis crédible alors que 100 % des avis sont déjà à 5/5 de satisfaction ?
Allez, je me lance ...
Je suis Luc depuis quelques années via ses formations. L'étude m'a permis de rencontrer aussi Sébastien et Jordan.
Que ressort-il de nos échanges et du travail effectué durant l'étude ? Un sentiment de …
- un grand professionnalisme
- un beau niveau d'exigence
- du pragmatisme
- de la transparence
- une grande écoute, une grande disponibilité
- une forte bienveillance et pas de jugement
- de la sincérité, de l'authenticité, de l'honnêteté, de la gentillesse
et puis quand même … de fortes COMPETENCES !
Je suis venu pour avoir ce regard extérieur, posé, analytique et factuel.
Je suis venu pour y voir plus clair sur ma situation et avoir des réponses à mes interrogations.
Je suis venu … et l'équipe a pleinement répondu à mes attentes.
Le coût de l'étude patrimoniale n'est pas un coût, c'est un investissement de qualité pour votre avenir et
celui de votre famille.
J'espère que ce commentaire vous donnera envie de bosser avec cette équipe.
Que dire de plus ?
Ha si … beau boulot les gars ! On va se revoir très vite …
Bien cordialement,
Eric
28 de agosto de 2025
Resposta da PRIVEOS
Bonjour Eric,
Nous vous remercions sincèrement pour votre message si détaillé et pour votre confiance renouvelée.
Votre retour nous touche particulièrement, encore plus au regard de votre fidélité.
Vous soulignez le professionnalisme, l’exigence, le pragmatisme, la transparence, l’écoute et la bienveillance : c’est exactement le cadre que nous cherchons à offrir pour apporter ce regard extérieur, posé, analytique et factuel dont vous aviez besoin. Savoir que l’étude vous a permis d’y voir plus clair et de répondre concrètement à vos interrogations est notre meilleure récompense.
Nous partageons pleinement votre vision. Une étude patrimoniale est un investissement pour l’avenir : le vôtre et celui de votre famille.
Même si l'ensemble de nos clients est satisfait, sachez que chaque retour compte à nos yeux. Merci encore d'avoir pris de votre temps pour contribuer à la mise en lumière de notre savoir-faire, et savoir être.
Nous restons à vos côtés pour la mise en œuvre et le suivi des préconisations.
Bien à vous,
L’équipe Priveos
Bilan de patrimoine
Entrepreneuse, j’ai éprouvé le besoin de faire le bilan sur mon patrimoine. J’ai découvert Priveos grâce à des podcasts, et j’ai choisi de les contacter pour leurs valeurs humaines, leur promesse de sur mesure et la structure ouverte qu’ils proposent. J’ai fait leur bilan en Octobre, ils m’ont donné des recommandations claires après une étude exhaustive. Il m’ont permis de prendre de la hauteur et établir des priorités. Sebastien et Luc sont de très bon niveau disponibles et proactifs, mon plan d’action va me permettre d’atteindre mes objectifs avec une sélection de produits dont la rentabilité est excellente vs mes contraintes, fiscalité comprise.
Bref une super expérience, et un partenariat que j’espère long terme ;)
25 de abril de 2025
Resposta da PRIVEOS
Chère Margot,
Un immense merci pour votre retour si positif et détaillé.
C’est un vrai plaisir de lire que notre accompagnement vous a permis de prendre de la hauteur et d’y voir plus clair dans la gestion de votre patrimoine.
Chez Priveos, nous avons à cœur de proposer une approche sur mesure et humaine, et savoir que vous avez retrouvé ces valeurs dans notre collaboration est très précieux pour nous.
Votre engagement, votre clarté d’objectifs et votre ouverture à l’échange ont grandement contribué à la qualité de notre travail ensemble.
Nous sommes ravis que ce partenariat vous ait apporté des solutions concrètes et alignées avec vos priorités, et nous serons bien sûr à vos côtés sur le long terme pour adapter, affiner et faire évoluer votre stratégie patrimoniale.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Un expert de confiance apportant une approche patrimoniale globale
Je suis très satisfait par l'accompagnement proposé par Privéos : leur exeprtise, la capacité de vulgarisation/simplification des sujets complexes et l'aide à la prise de hauteur permettent de prendre des décisions éclairées pour la gestion du patrimoine de façon globale.
Au-delà de leur technicité sur les aspects patrimoniaux, successoraux notamment, j'ai apprécié leur approche centrée sur la réalisation de mes projets, l'écoute et la disponibilité.
Privéos est un acteur de confiance que je recommande pour celles et ceux qui recherchent un conseil professionnel et personnalisé.
21 de abril de 2025
Resposta da PRIVEOS
Cher François,
Un immense merci pour votre retour si complet et élogieux.
Nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner avec clarté et engagement dans la structuration de votre stratégie patrimoniale.
Votre reconnaissance sur notre capacité à vulgariser les enjeux complexes et à vous aider à prendre de la hauteur est une vraie récompense pour notre équipe.
Nous restons à vos côtés pour la suite de vos réflexions et vous remercions chaleureusement pour votre recommandation de confiance.
Bien à vous,
L’équipe PRIVEOS
Priveos a réalisé pour nous une étude…
Priveos a réalisé pour nous une étude complète de notre situation avec un plan d'action clair pour répondre à notre objectif. Ils sont très professionnels et leur réactivité dépasse toutes nos attentes. Nous poursuivons notre collaboration avec eux avec grand plaisir !
28 de janeiro de 2025
Resposta da PRIVEOS
Merci infiniment pour votre confiance et votre retour positif.
Nous sommes heureux d’avoir pu vous apporter une analyse approfondie et un plan d’action clair pour atteindre vos objectifs.
Votre satisfaction est notre plus belle récompense, et nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration fructueuse à vos côtés.
L’équipe Priveos
Tout c’est très bien passé et nous…
Tout c’est très bien passé et nous avons eu des conseils très précieux ! Nous continuerons de travailler avec Proveos dans l’avenir !
18 de janeiro de 2025
Resposta da PRIVEOS
Bonjour Charles et Mélanie,
Nous vous remercions pour votre témoignage, et la confiance que vous nous exprimez régulièrement en nous sollicitant.
Cela fait maintenant plus d'un an et demi, et vous avez parfaitement compris l'intérêt d'être accompagné dans le temps.
Nous restons disponible pour répondre à vos questions, et vous accompagner dans vos décisions patrimoniales.
Bien à vous.
Le cabinet PRIVEOS.
Un accompagnement sur mesure et à…
Un accompagnement sur mesure et à l'écoute du client et de ses besoins. Prend le temps d'expliquer les stratégies et de faire ressortir les opportunités et risques. Je recommande vivement.
14 de janeiro de 2025
Resposta da PRIVEOS
Merci infiniment pour votre retour positif et votre recommandation !
Nous sommes ravis d’avoir pu vous accompagner de manière personnalisée, en prenant le temps de vous expliquer les stratégies, ainsi que les opportunités et les risques associés.
Votre satisfaction est notre priorité, et c’est un plaisir de savoir que notre approche a répondu à vos attentes.
À très bientôt,
L’équipe PRIVEOS
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