Weltis Avaliações 

Oltre le aspettative .
Avevo bisogno di fare chiarezza e sopratutto imparare ad investire correttamente. Il piano di Weltis non si è fermato lì, avendomi anche pianificato la pensione e identificato un rischio scoperto dalle mie polizze assicurative.

Dopo 2 sessioni con il consulente assegnatomi da Weltis mi sento più tranquilla e serena nell'affrontare il
mio futuro.Ho ricevuto consigli utili per attivare un piano finanziario per le spese impreviste che prima non avevo e devo dire che con i consigli ricevuti la prospettiva è cambiata.Ho trovato le risposte che cercavo ma soprattutto nuove prospettive e spunti educativi per risparmiare al meglio.Ringrazio la mia azienda che ha reso possibile questa esperienza !

Lavorare con Filippo è stato un bel mix tra formazione e consulenza finanziaria e sane risate, con un po’ di confronto considerata la nostra età molto vicina.
Grazie alla consulenza con Weltis mi porto a casa tantissimi nuovi strumenti che credo ognuno dovrebbe avere al giorno d’oggi per vivere con serenità e giusta pianificazione il proprio futuro!

Super esperienza con Weltis! Avevo bisogno di mettere ordine nelle mie idee e costruire un piano finanziario chiaro per il medio-lungo termine, e loro mi hanno guidato passo dopo passo.

Il team è giovane, super disponibile e riesce a rendere semplici anche i concetti più tecnici. Da totale newbie nel mondo degli investimenti, avevo mille domande, e loro hanno sempre risposto con pazienza e competenza, senza mai farmi sentire fuori posto.

Se state cercando qualcuno che vi aiuti a fare chiarezza e pianificare il futuro senza perdersi nei tecnicismi, Weltis è il partner giusto!

Sono molto soddisfatto di weltis e del pianificatore che mi segue. Il mio lavoro stava andando molto bene ma facevo fatica a risparmiare e volevo iniziare ad investire per il lungo termine. Ora sto modificando alcuni miei comportamenti e ho una visione davvero più chiara del futuro. Davvero davvero bravi.

Non posso che dare 5 stelle a Weltis. Un piano di educazione finanziaria a 360 gradi, in cui il consulente in primis ti ascolta e capisce le tue esigenze e il tuo grado di conoscenza finanziaria, e poi ti aiuta passo dopo passo a capire come gestire i tuoi risparmi. Il percorso mi ha "educata" a gestirmi, dalle spese di tutti i giorni, alle emergenze, fino agli obiettivi a lungo termine come l'acquisto di un immobile o la pensione. A mio avviso, specialmente per la nostra generazione (20-30 anni), sono conoscenze fondamentali per il benessere (finanziario e non!).

Il mio referente è stato molto trasparente. Mi sono rivolta a loro in un momento in cui avevo davvero bisogno di gestire il mio salvadanaio e mi stavo finalmente decidendo a informarmi rispetto a investimenti e altro. Valutando la mia situazione il referente ha ritenuto utile, prima di ogni altra cosa, consigliarmi una career coach che mi aiutasse a prendere le giuste decisioni sulla mia carriera, per stabilizzarmi e quindi rivolgermi a loro dopo aver concluso questo percorso. L’ho trovato un atteggiamento molto professionale ed etico, sopratutto, che merita di essere segnalato.

Il mio pianificatore, oltre a essere stato estremamente disponibile nello schedulare le call effettuate, mi ha aiutato nel comprendere al meglio un possibile piano di accumulo adatto alle mie esigenze. Bravi!

Il team di Weltis è davvero preparato. Stavo cercando un modo di iniziare a prendermi cura della mia finanza personale e Weltis mi è stato davvero utile per iniziare. Sono molto soddisfatta della mia esperienza